Parlons de Votre Projet Financier

Pour le premier entretien, aucun document n'est obligatoire. Cependant, si vous souhaitez que le bilan soit le plus complet possible, nous vous recommandons d'apporter vos 2 derniers avis d'imposition, vos 3 derniers bulletins de salaire (ou bilans si vous êtes TNS), un état de vos contrats d'épargne et d'assurance existants, et si vous avez un projet immobilier, les premières informations sur ce projet. Nous pouvons parfaitement commencer sans aucun document.

Oui, la première consultation de 45 minutes est totalement gratuite et sans engagement. Vous repartez avec les premières conclusions de notre analyse et nos recommandations préliminaires. Aucun contrat ni engagement financier ne peut être signé lors de ce premier entretien. Si vous décidez de poursuivre, nous vous présentons clairement notre mode de rémunération avant tout engagement de votre part.

Absolument. Nos outils de visioconférence sécurisés permettent de conduire des entretiens de même qualité qu'en présentiel. L'espace client digital permet en outre le partage de documents en temps réel et la signature électronique des mandats de conseil si vous décidez de nous confier votre gestion. De nombreux clients qui vivent à l'étranger ou en dehors de nos villes d'implantation sont 100% suivis à distance.